Para agregar un campo personalizado a su negocio, contacto, o producto, vaya a Configuración de la empresa> Campos de datos y seleccione la pestaña de la entidad que desea para agregar el campo.
Las notas son una excelente manera de agregar información adicional a la vista de detalle de sus elementos, incluidos enlaces.
Para elegir qué columnas son visibles en la tabla vista de lista, haga clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de la tabla de vista de lista y, usando las casillas de verificación mostradas, seleccione qué columnas le gustaría mostrar.
Por defecto, los negocios solo pueden tener una persona u organización vinculada. Sin embargo, si desea asociar contactos adicionales con un negocio, puede hacerlo usando Campos personalizados.
Si desea agregar más de una actividad a su cuenta a la vez, puede hacerlo utilizando un Importación de hoja de cálculo.
En la vista de lista de Fintesk, puede editar un campo pasando su ratón sobre el campo en cuestión y haciendo clic en el icono del lápiz que aparece.
Puede ser útil para otros usuarios en su cuenta ver las cosas exactamente como usted.
Gestionar y completar sus actividades es una parte importante del uso de Fintesk, y el uso de filtros puede hacerla aún más fácil.
Para restaurar un negocio eliminado, ingrese a la vista de detalle de ese negocio y haga clic en el botón "Reabrir" que se encuentra hacia la esquina superior derecha.
Hay diferentes ubicaciones en Fintesk donde se puede trasladar un negocio a otro embudo.
Puede ver las actividades completadas en la vista Vista de lista de la pestaña de Actividades aplicando primero un filtrocon la condición "Actividad > Completada > es > Completada".
Puede vincular varias personas a una actividad agregándolos en la sección Personas de la "Vista de Detalle" de actividad.
Los campos personalizados se pueden usar cuando la información que desea agregar a Fintesk no existe como un campo predeterminado.
Actividades En Fintesk, representa cualquier acción programada de su parte hacia el cierre de un negocio: una llamada telefónica, reunión de almuerzo, correo electrónico, sea lo que sea, puede programarlo para las personas, organizaciones o negocios para que siempre sepa lo que viene después.
En Fintesk, la Vista de Detalle de Negocios y los contactos contienen todos los datos relacionados con ese elemento. También tiene la capacidad de editar esta información, así como eliminar o fusionar (próximamente) los elementos.
Nota: El número de negocios abiertos que puede tener depende del plan en el que se encuentre. Puede obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.
Para mantener sus datos organizados y ayudarlo a centrarse en la información que necesita atención especial, creamos diferentes tipos de campos de datos que tienen diferentes propósitos. Puede encontrar sus Campos de datos yendo a Configuración> Campos de datos.
Fintesk viene con un enfoque altamente personalizable para administrar su proceso de ventas (y de hecho, cualquier otro proceso). Sus negocios, contactos, organizaciones y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para administrar sus datos, pero puede agregar campos específicos para las necesidades de su empresa como campos personalizados.
Los contactos son las personas u organizaciones a las que vende (usando Fintesk), y están involucrados en todos sus negocios.
Fintesk viene con un conjunto básico de tipos de actividades, pero ¿qué pasa si necesita actividades que sean más específicas para su empresa y sus necesidades?
Si necesita cambiar la persona de contacto u organización vinculada a un negocio, tiene algunas opciones. Puede:
Conocer el estado de sus negocios es importante para priorizar su tiempo y optimizar sus esfuerzos.
En Fintesk, puede usar filtros para ver datos específicos en su cuenta. Incluso puede mezclar diferentes campos de elementos dentro de un filtro para hacer uso completo de las conexiones y los campos personalizados que ha creado en Fintesk.
La herramienta de Filtrado de Fintesk ofrece una variedad de formas de ver y segmentar datos específicos en su cuenta. Aquí hay algunos ejemplos de opciones de filtro comunes que puede encontrar útiles.
Las ID del sistema Fintesk son códigos alfanuméricos que representan cualquier:
Cuando importa hojas de cálculo en Fintesk, es importante saber en qué campos están disponibles para que usted mueva los datos de la hoja de cálculo.
Nota: la fecha de "marcada como completada" no es visible en la vista de detalle de una actividad, sin embargo, puede ver la ultima fecha de actualización. Si el último cambio realizado en una actividad es "marcado como compleatdo", la "última fecha de actualización" debería ser el mismo.
En Fintesk, la transacción en curso que está realizando con una persona u organización se sigue como un negocio y se procesa a través de las etapas de su embudo hasta que sea Ganado o Perdido.
La vista de lista es una herramienta útil para ver y comprender los datos en su cuenta, y puede personalizarlo de varias maneras.
Vincular una organización con una persona
En Fintesk, la vista de detalle de un negocio, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puede agregar información relevante adicional, como correos electrónicos (próximamente), actividades, o notas.
La vista de detalle de Fintesk, Contiene toda la información relacionada con ese negocio, incluidos los correos electrónicos (próximamente), actividades, o notas.
Al igual que la Vista de detalle del negocio, su vista de detalle de contacto contiene convenientemente todos los datos relevantes para su persona u organización en un solo lugar.
La vista de lista es una de las formas en que los datos se muestran en Fintesk, utilizando una vista clara y lineal para que toda su información sea fácilmente visible.