Negocios-> qué son y cómo agregarlas
En Fintesk, la transacción en curso que está realizando con una persona u organización se sigue como un negocio y se procesa a través de las etapas de su embudo hasta que sea Ganado o Perdido.
Nota: El número de negocios abiertos que puede tener depende de en qué plan se encuentre. Puede obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.
Para obtener una gran ilustración de la relación entre sus contactos y negocios, consulte este artículo sobre la organización de datos de Fintesk.
Para obtener un entendimiento de la relación entre sus contactos y negocios, consulte este artículo sobre la organización de datos en Fintesk.
La vista de detalle del negocio
Al hacer clic en un negocio, abre su vista de detalle, donde puede ver cualquier contacto, productos o actividades vinculados.
Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre los negocios:
- Los negocios pueden estar vinculadas a una persona u organización. Cualquier cambio realizado en un elemento vinculado también se refleja en el negocio.
- Las actividades y los productos pueden estar vinculados a un negocio.
- Los negocios hacen seguimiento de todos los eventos y movimientos que tienen lugar a lo largo de su proceso de ventas (o cualquier proceso en el cual sea utilizado).
- Los negocios se pueden importar desde un archivo CSV o XLS.
Agregar un negocio a la vez
Hay una variedad de formas en que puede agregar un nuevo negocio a su cuenta de Fintesk.
El botón "+ Agregar negocio"
Este botón se encuentra en su vista de embudos y vistas de la lista de negocios.
El botón "+"
Esta opción se encuentra en la vista de detalles de su persona u organización en la sección Negocio.
Nota: Para agregar un negocio de esta manera, la sección de la barra lateral del negocio debe estar visible.
El botón "Agregar nuevo negocio"
Esta opción se puede encontrar en la vista de detalles de su persona u organización.
Agregar negocios masivamente
Nota: Para aprender sobre la importación de datos en su cuenta de Fintesk, mire esta guía en profundidad.
Puede agregar múltiples negocios al mismo tiempo utilizando el proceso de importación.
Comience yendo a "..."> Importar datos.
Asegúrese de tener una columna para Nombre del negocio en la hoja de cálculo que está importando, y asigna al campo del mismo nombre en Fintesk.
Nota: Ofrecemos hojas de cálculo de ejemplo con datos que puede usar para practicar el proceso de importación, que puede encontrar en esta página.