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Actividades

Actividades En Fintesk, representa cualquier acción programada de su parte hacia el cierre de un negocio: una llamada telefónica, reunión de almuerzo, correo electrónico, sea lo que sea, puede programarlo para las personas, organizaciones o negocios para que siempre sepa lo que viene después.

Donde encontrarlo​

Puede encontrar sus actividades haciendo clic en el icono en el menú de navegación de la parte superior izquierda:

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Agregar actividades​

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Nota: Puede configurar una actividad como un tipo de llamada, reunión, tarea, deadline, correo electrónico o almuerzo predeterminada, pero también puede crear tipos de actividad personalizados para actividades específicas para las necesidades de su empresa.

Hay varios lugares en Fintesk donde se pueden crear actividades.

  • En la Vista de embudo de los negocios:
    Haga clic en el icono de actividad de un negocio en la vista de embudo.activities_02
  • En la Vista de detalle de cualquier negocio, persona u organización:
    Haga clic en la pestaña Actividad para vincular una actividad directamente a ese elemento.activities_03
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Nota: Si desea aprender a agregar actividades masivamente, consulte este artículo.

Programando una actividad​

La ventana para programar una actividad presenta la agenda de todo el día a la derecha, junto a los campos necesarios para programar su próxima actividad.

Esto le ayuda a programar sus actividades de manera eficiente, evitar la doble reserva y reprogramar sus actividades existentes según sea necesario.

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En la ventana de programacion de una actividad, puede completar los siguientes detalles de la actividad:

  • Asunto – Nombre de tu actividad
  • Tipo – Predeterminado o Tipo de actividad personalizado
  • Hora, fecha y duración – Cuándo y cuánto tiempo es la actividad
  • (Próximamente) nota – Una descripción de su actividad.esto es privado y solo visible dentro de su cuenta de Fintesk.

Algunos otros campos de actividad destacables:

  • Última fecha de actividad – shows the date of the last activity that was marked as done
  • Siguiente fecha de actividad – shows the date of the next activity you scheduled that isn’t marked as done yet
  • Fecha de actualización – La fecha de la última actualización realizada en un elemento (una nueva actividad creada, un campo actualizado, movimiento entre etapas, etc.)

Vinculación de negocios y contactos​

En la ventana de programacion de una actividad, puede ingresar al propietario, así como el negocio, la organización y el contacto de la persona que desea vincular a la actividad.

Cuando una actividad está vinculada a un elemento, aparece en la página de detalles del elemento.

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  • Negocio vinculado – una actividad vinculada solo a un negocio se vincula automáticamente con la persona de contacto y la organización vinculada a ese negocio.
  • Personas vinculadas (participantes) – una actividad vinculada a una persona se vincula automáticamente con la organización de esa persona.
  • Organización vinculada – una actividad vinculada a una organización no está vinculada automáticamente a sus negocios o personas, ya que puede haber múltiples negocios y personas vinculadas a cada organización.

Completando actividades​

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre completar actividades:

  • Puede marcarlos como completadas en la lista de actividades, así como las vista detalladas de sus elementos vinculados
  • El campo marcada como completada de la actividad, se actualiza cuando la actividad se marca como realizada.
  • El campo fecha finalizacion siempre mostrará la hora y la fecha en que la actividad estaba originalmente programada para finalizar.
  • Si bien puedes editar manualmente la fecha finalizacion de una actividad, incluso retroactivamente, el campo marcada como completada siempre refleja el momento en que la actividad se marcó como completada.

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Puede leer más sobre la lógica de las actividades marcada como completada en este artículo.