Editar el contacto vinculado a un negocio
Si necesita cambiar la persona de contacto u organización vinculada a un negocio, tiene algunas opciones. Puede:
- Agregar un nuevo contacto
- Cambiar el contacto a otro de su cuenta
- Cambiar el nombre del contacto existente
Agregar un nuevo contacto
Detail view
Haga clic en el icono lápiz a la derecha de su contacto vinculado en el resumen de la vista de detalle, luego elimine el contacto existente y escriba el nombre de su nuevo contacto.
Si ese contacto no existe en su cuenta, verá la opción de Agregar [nuevo nombre de contacto] como nuevo contacto.”
Después de eso, presione "Guardar" y una ventana se abrirá donde puede completar la información básica de su nuevo contacto.
Una vez que haga clic en "Guardar" en la ventana de creador de contacto, el nuevo contacto se vinculará a su negocio.
Vista de lista
Desde la vista de la lista de negocios, puede cambiar un contacto vinculado al pasar sobre él y hacer clic en el icono lápiz.
Luego elimine el contacto existente y escriba el nombre del nuevo. Si no existe, puede agregarlo como un nuevo contacto.
Después de elegir su nuevo contacto, haga clic en "Guardar".
Cambiar a un contacto diferente
Vista de detalle
Haga clic en el icono lápiz junto a su contacto vinculado, elimine el contacto existente y escriba el deseado.
Comenzando a partir de dos letras, verá un menú desplegable de opciones que mejor coincidan con lo que ha escrito. Cuando vea el contacto que desea, haga clic en él y "Guardar".
Vista de lista (cambiando contacto)
Desde la vista de la lista de negocios, puede cambiar un contacto vinculado al pasar sobre él y hacer clic en el icono lápiz.
Luego escriba el nombre de su contacto preferido, y si ya existe en Fintesk, puede seleccionarlo en el menú desplegable.
Después de elegir su nuevo contacto, presione "Guardar".
Renombrar un contacto
Nota: Para cambiar el nombre de un contacto, debe editar en los sectores de la barra lateral Persona u Organización, no la sección de resumen.
Para cambiar el nombre de un contacto vinculado, pase su cursor sobre el contacto y haga clic para ir a la vista de contacto de la persona.
Haga clic en el nombre, luego escriba los cambios deseados y seleccione Guardar”. Su contacto se actualizará en la vista de negocio también.
