¿Cómo puedo crear actividades masivamente?
Si desea agregar más de una actividad a su cuenta a la vez, puede hacerlo utilizando un Importación de hoja de cálculo.
Nota: Esta acción solo está disponible para administradores globales o usuarios regulares con el permiso correcto habilitado.
Agregar actividades masivamente con nuevos elementos
Nota: Echa un vistazo a nuestras hojas de cálculo de ejemplo si necesita ayuda para configurar su hoja de cálculo antes de importar.
Cuando importa nuevos elementos (contactos, negocios, actividades, etc.) utilizando una hoja de cálculo, esos elementos están vinculados.
Eso significa que si importa nuevos contactos y actividades, las actividades estarán vinculadas a los nuevos contactos.
Nota: Para agregar actividades masivamente sin vincularlas a otros elementos, importe una hoja de cálculo con solo datos de actividad.
Agregar actividades masivamente para los elementos existentes
Para agregar actividades masivamente y vincularlas a los elementos existentes, necesitará la función de IDs del sistema Fintesk para importar.
Para obtener los ID para sus elementos existentes, use el icono engranaje en su vista de lista para seleccionar el campo "ID", luego haga clic en "Guardar".
Una vez que esa columna sea visible, exporte los resultados del filtro a una hoja de cálculo:
Luego, agregue los datos de actividad necesarios a la hoja de cálculo exportada y re-importe la hoja de cálculo en su cuenta de Fintesk.
Mapee los campos de actividad adecuadamente, y una vez terminado, tendrá una nueva actividad vinculada a cada elemento que exportó.