¿Qué tipos de campos personalizados hay?
Los campos personalizados se pueden usar cuando la información que desea agregar a Fintesk no existe como un campo predeterminado.
tip
Nota: El número de campos personalizados que puede tener está determinado por los límites de uso en su plan, sobre el que puede obtener más información en este artículo.
Por ejemplo, no hay un campo predeterminado para el "cargo de trabajo", pero puede incluir esa información utilizando un campo personalizado tipo opción única o texto dentro de persona (contactos).
Tipos de campos personalizados
Hay catorce (hasta este momento) diferentes tipos de campos personalizados, lo cual permite agregar diferentes tipos de información, a sus negocios, personas, organizaciones o productos.
| Nombre de campo | Para que es | Usos comunes |
| Texto | Notas, URL u otro texto | Direcciones de correo electrónico secundarias, (breves) comentarios, cargos de trabajo |
| Texto largo | Notas más largas | Comentarios más largos, descripciones |
| Opción única | Lista de opciones predefinidas donde solo se puede seleccionar una opción (máximo 500 opciones) | Categoría, industria, cargo de trabajo |
| Opciones múltiples | Lista de opciones predefinidas donde se pueden seleccionar múltiples elementos (máximo 500 opciones) | Industria, región, competidores, cargo de trabajo, estado del artículo |
| Numérico | Datos numéricos | Nivel de prioridad, clasificación numerada, unidades solicitadas |
| Monetario | Datos numéricos prefijados con un símbolo de moneda. | Comisión, estimaciones, costos |
| Usuario | Etiqueta un usuario Fintesk desde tu cuenta | Propietarios de negocios o de contacto anteriores o secundarios, usuarios relacionados con el proyecto más grande |
| Organización | Etiqueta una organización desde tu base de datos de tu cuenta Fintesk. | Partes relacionadas o secundarias, organizaciones asociadas, holdings |
| Persona | Etiqueta una personadesde tu base de datos de tu cuenta Fintesk. | Contacto relacionado o secundario |
| Teléfono | Ingrese un número de teléfono | Nombres de Skype, números de teléfono secundarios, número de teléfono principal para elemento vinculado (negocio, org.) |
| Tiempo | Tiempo específico elegido de pop-up desplegable de tiempo. El formato de tiempo coincidirá con su formato de zona horaria predeterminada. | Tiempo de entrega, hora del almuerzo |
| Rango de tiempo | Rango de tiempo elegido de un pop-up desplegable de tiempo. El formato de tiempo coincidirá con su formato de zona horaria predeterminada. | Horario de oficina, mejor momento para contactar |
| Fecha | Fecha específica elegida de un calendario desplegable | Fecha de entrega, plazos |
| Rango de fechas | Rango de fechas elegidas de un calendario desplegable | Fechas del evento, estimaciones de finalización, vacaciones |
Cosas a tener en cuenta
- Los campos personalizados del tipo usuario, organización y persona permites ingresar al valor del elemento a través de un clic.
- Las personas en Fintesk ya tienen un campo telefónico predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo teléfono en otros elementos (organizaciones, negocios, etc.).
- Las organizaciones en Fintesk ya tienen un campo de dirección predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo dirección en otros elementos (negocios, personas, etc.)
- Al agregar un valor en un campo personalizado tipo persona u organización, si un contacto con ese nombre no existe en su cuenta, se creará uno nuevo.
- La moneda de un campo monetario coincidirá con su configuración de moneda predeterminada a menos que se especifique lo contrario.