Campos de datos en Fintesk
Para mantener sus datos organizados y ayudarlo a centrarse en la información que necesita atención especial, creamos diferentes tipos de campos de datos que tienen diferentes propósitos. Puede encontrar sus Campos de datos yendo a Configuración> Campos de datos.
Nota: Solo los administradores y los usuarios regulares con los permisos correctos habilitados pueden acceder a la configuración de los campos de datos.
Campos personalizados
Una de las características principales de Fintesk es el enfoque personalizable para administrar sus procesos y operaciones de ventas. El tipo de información que recopila de los clientes puede variar según su negocio e industria, por eso ofrecemos la opción de crear Campos personalizados.
Estos campos se pueden ver en Vista de detalle, Vista de lista, y en el diálogo Agregar nuevo.Obtenga más información sobre cómo agregar y configurar estos campos en nuestro artículo de campos personalizados.
Campos predeterminados
Los campos predeterminados ya están integrados en su cuenta de Fintesk cuando la crea. Por lo general, se usan para información relevante del cliente, como nombres, correos electrónicos o números de teléfono: cuando no existe un campo relevante, se puede crear un campo personalizado.
Nota: Los campos predeterminados no se pueden eliminar.
Estos campos se pueden ver en la vista de detalle, vista de lista. El nombre o tipo de campos predeterminados no se puede editar.
Nota: Las cuentas de mensajería instantánea, las direcciones postales, las notas, el cumpleaños/fechas de nacimiento y los campos como puesto de trabajo no existen de forma predeterminada en Fintesk. Pero puede agregarlo a través de campos personalizados.
Campos del sistema
Los campos del sistema también ya están integrados en su cuenta de Fintesk. Estos campos son parte de la interfaz Fintesk. La información que contienen no se llena dentro de la vista de detalle o en el diálogo de Agregar nuevo, ya que se llena manual o automáticamente a través de una característica o menú diferente (por ejemplo, la fecha en que se creó un elemento o la cantidad de correos electrónicos que intercambió con un contacto).
Puede encontrar la sección Campos del sistema justo a continuación.
Nota: Los campos del sistema no se pueden editar ni eliminar.
Estos campos siempre son visibles cuando asigna sus importaciones, y son útiles para actualizar los datos en Fintesk con hojas de cálculo.