Saltar al contenido principal

Contactos-> Personas y organizaciones

Los contactos son las personas u organizaciones a las que vende (usando Fintesk), y están involucrados en todos sus negocios.

Puedes encontrar tu Vista de la lista de contactos al hacer clic en el icono lápiz en la barra de navegación.

01

Personas​

Los contactos tipo Persona son los clientes individuales a los que vende usando Fintesk como CRM.

Son la columna vertebral del proceso de ventas, y la información relacionada, como las actividades y correos electrónicos, se registran en la vista de detalle de esa persona.

02

Cosas a tener en cuenta sobre la persona:

  • Son sus clientes y contienen direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
  • Se pueden vincular a una organización.
  • Se pueden vincular a múltiples negocios al mismo tiempo.
tip

Nota: Puede crear campos personalizados para agregar datos a sus contactos que no están cubiertos por los campos predeterminados de Fintesk.

Organizaciones​

Organizaciones son empresas o colecciones de contactos, y al igual que la persona, puede encontrar sus detalles relevantes e información vinculada en la vista de detalle.

03

Cosas a tener en cuenta sobre las organizaciones:

  • Son las empresas para las que trabajan las personas y contienen información como una dirección postal o información de la industria.
  • Se pueden vincular a múltiples persona.
  • Pueden tener múltiples negocios abiertos para ellos al mismo tiempo.
  • Ellas pueden estar relacionadas a otras organizaciones (próximamente).
tip

Nota: Una persona u organización puede tener múltiples negocios vinculados a ellos, pero un negocio solo puede estar vinculado a una persona u organización a la vez.

Cómo agregar contactos​

Las personas y las organizaciones se pueden agregar a su cuenta de Fintesk de varias maneras:

  • En el cuadro de diálogo "Agregar negocio", puede crear un nuevo contacto agregando un nombre no vinculado a un contacto existente. 04

  • En la pestaña Vista de Lista de sus personas u organizaciones, puede crear nuevos contactos con los botones “+ Agregar persona” o “+ Agregar Organización”.

05

06

tip

Nota: Para obtener más información sobre cómo vincular personas y organizaciones, puede ver este artículo.