Vinculación de personas y organizaciones
Vincular una organización con una persona
Para vincular una organización a una persona, vaya a la vista de detalle de un contacto de una persona y haga clic en "+Enlazar una organización" bajo la tarjeta organización.
Luego puede buscar una organización en la cuenta Fintesk de su empresa y hacer clic en ella, lo que lo llevará a la opción "Enlazar esta organización".
Si no hay organización con el nombre que buscó, se le pedirá que cree una nueva organización.
Actualización de la organización vinculada
Para desactivar, cambiar o actualizar los campos de la organización vinculada de una persona de contacto, vaya a la página de detalles de la persona de contacto y haga clic en el icono "..." en la tarjeta de organización.
Vincular un negocio con un contacto
Tanto las personas como las organizaciones pueden vincularse a un negocio a través de la vista de detalle, utilizando la opción "+" en la sección de la barra lateral, o la opción "enlazar" en las secciones de la persona y la organización:
Con cualquier método, se le pedirá que escriba el nombre del contacto que desea vincular. Si el contacto ya existe en su base de datos, podrá vincularlo a su negocio. Si aún no existe un contacto con ese nombre, tendrá la opción de crear un nuevo contacto.
También puede vincular los contactos a sus negocios yendo a la vista de su lista, pasando su cursor sobre el espacio de una persona u organización y haciendo clic en el icono lápiz.
