Vista de detalle de Negocio
La vista de detalle de Fintesk, Contiene toda la información relacionada con ese negocio, incluidos los correos electrónicos (próximamente), actividades, o notas.
Vista de detalle de negocio
En la vista de detalle de negocio, puede encontrar información sobre ese negocio, incluido el estado del negocio y cualquier contacto vinculado.
Barra de progreso
En la vista de detalle de negocio, encontrarás el barra de progreso de negocio, mostrando en qué etapa de embudo se encuentra actualmente el negocio.
La barra de progreso del negocio le permitirá comprender el progreso de su negocio y proporcionar una idea de cuál de sus etapas puede requerir más atención.
Barra lateral
La barra lateral en la vista de detalle presenta la información que ha agregado a su negocio.
Resumen
El resumen es la primera sección dentro de la barra lateral y contiene los detalles centrales de sus negocios, como:
- Valor y productos
- Etiquetas (próximamente)
- Probabilidad (próximamente)
- Fecha esperada de cierre
- La persona de contacto
- La organización vinculada al negocio
El resumen siempre se muestra en la parte superior de la barra lateral.
Registro de cambios
Cuando en la vista de detalle del negocio, puedes hacer clic en el registro de cambios función para ver cualquier cambio realizado en ese elemento, ordenado por fecha.
Estos cambios también incluirán cambios de etapa, valor, etiqueta y actualizaciones de contacto, así como cambios en la fecha esperada de cierre y las actualizaciones de campo predeterminadas y personalizadas.
Tarjetas flotantes
Cuando pase el cursor sobre el nombre de contacto, el nombre de la organización o el usuario de Fintesk en la vista de detalle del negocio, verá una tarjeta flotante que contiene detalles relacionados con ese elemento.
- Propietario del negocio
- Persona
- Organización
