Campos personalizados
Fintesk viene con un enfoque altamente personalizable para administrar su proceso de ventas (y de hecho, cualquier otro proceso). Sus negocios, contactos, organizaciones y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para administrar sus datos, pero puede agregar campos específicos para las necesidades de su empresa como campos personalizados.
Con los campos personalizados, puede documentar la información específica necesaria para personalizar sus datos, así como organizar y filtrar basado en estos campos en Fintesk.
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios con los correctos permisos globales habilitados. El número de campos personalizados que puede tener depende de en qué plan se encuentre. Obtenga más información sobre los límites de uso en este artículo.
Agregar campos personalizados
Nota: ¿No está seguro de dónde agregar su campo personalizado? Obtenga más información sobre cómo se organizan sus datos en este artículo.
Vaya a Configuración> Compañía> Campos de datos, y haga clic en "Agregar campo personalizado". El campo se puede agregar en Negocio, Persona, Organización o Producto.
En la ventana que aparece, Nombre el campo y seleccione el tipo de campo que desea crear. Fintesk ofrece una variedad de tipos de campo personalizados que se pueden personalizar fácilmente en concordancia con la información que necesita para sus datos.
Puede aprender sobre los tipos de campos personalizados disponibles en este artículo.
Field properties
Al agregar un campo personalizado, puede elegir los lugares donde el campo se muestra en Fintesk.
- Aparece en la vista de agregar The custom field always appears in that item’s “Add new” dialog.
- Aparece en la vista de detalle El campo personalizado siempre aparece en ese elemento dentro de la vista de detalle. Por ejemplo, tal vez solo desee agregar un campo para trabajar solo con nuestra API.
Ver sus campos personalizados
Puede agregar, ver o eliminar los valores de campo personalizados en los siguientes lugares dentro de Fintesk.
En la vista de detalle:
- En la vista de detalle, cualquier campo personalizado se puede encontrar en la sección Detalles.
En la vista de lista:
- Haga clic en el icono de engranaje a la derecha de la tabla y seleccione el campo personalizado en la sección "Elegir columnas".Haga clic en "Guardar" para que esa columna de campo personalizada sea visible en la vista de la lista
En la Add new dialog:
- If the “Show in add new dialog” option is marked as “Yes,” the custom field will appear in the “Add new” modals.
En la función de Importación:
- Al importar una hoja de cálculo en Fintesk, sus campos personalizados se pueden asignar a columnas en su hoja de cálculo. También puede agregar campos personalizados directamente desde la página Mapeo.
Lea más sobre la importación en este artículo.
Actualización de sus campos personalizados
Para cambiar sus campos personalizados, vaya a Configuración> Compañía> Campos de datos y haga clic en el botón "...” junto a su campo personalizado.
- Editar Puede cambiar el nombre de campo personalizado, propiedades de campo para su campo personalizado en cualquier momento. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que se ha creado.
- Borrar
Eliminar su campo personalizado eliminará el campo y sus datos existentes de su cuenta Fintesk. - Copiar clave API
Puede copiar la clave API de su campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo usar la API, puede ver nuestra Documentación de API.