¿Cómo se organizan los datos de Fintesk?
Organizar sus negocios, contactar personas, organizaciones, actividades o productos es esencial para su proceso de ventas. Fintesk lo ayuda a organizar todos sus elementos y vincularlos para una mejor visibilidad.
Nota: Algunas características requieren una suscripción específica para acceder. Puede encontrar un desglose de nuestras características por plan en este artículo.
Negocios
Las transacciones que se realizan diariamente con personas u organizaciones en Fintesk se hacen seguimiento como negocios, que se procesan a través de las etapas de su embudo hasta que lleguen a ganado o perdido.
Los negocios contienen todas las acciones tomadas para llegar a cerrar una venta. Los negocios también extraerán toda la información de la persona u organización con la que se asocian, que puede encontrar en la "vista de detalle" de ese negocio. En este artículo, puedes leer más sobre los negocios en Fintesk.
- Los negocios se pueden vincular a una persona y organizaciones. También pueden tener productos asociados a ellos.
- Los negocios registran todos los eventos y movimientos que tienen lugar a lo largo de su proceso de ventas.
- Dado que un negocio está conectado a un contacto, cualquier acción que realice en el negocio también se reflejará en la persona/organización vinculada a él.
- Los negocios se pueden importar desde un archivo CSV o XLS.
Personas (contactos)
Personas (contactos) son los clientes específicos a los que está vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades o correos electrónicos programados, se registran en la Vista de detalles de esa persona.
- Las personas se pueden vincular a una organización.
- Pueden tener múltiples negocios abiertos asociados a ellos al mismo tiempo.
- Ellas pueden ser importadas de un archivo CSV o XLS.
Organizaciones (contactos)
Organizaciones son las empresas donde trabajan las personas. Todas las personas relacionadas con una organización se enumerarán en su vista de detalle, junto con cualquier Nota o actividades vinculadas a cualquier persona, negocios relacionados con la organización.
- Las organizaciones contienen información como una dirección postal o información de la industria.
- Puede vincular varias personas, negocios a sus organizaciones.
- Las organizaciones pueden ser importadas de un archivo CSV o XLS.
Actividades
Una actividad representa cualquier acción tomada para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión de almuerzo o cualquier otro evento que programe con un contacto. Puede programar actividades en relación con una persona, organización, o negocio. Puedes leer este artículo para obtener más información sobre actividades en Fintesk.
- Las actividades pueden estar vinculadas a una persona, organización, o negocio.
- Asociar una actividad con un negocio también asociará la actividad con la persona y/u organización vinculada.
- Las actividades se pueden importar desde un archivo CSV o XLS.
Productos
Nota: Para obtener más información sobre las variaciones de precios, consulte este artículo.
Productos son los artículos o servicios que vende o comercia, y a menudo están vinculados a negocios en curso. Los productos tienen campos específicos como Código de producto, Precio y Impuesto.
Relaciones de datos
Aquí hay un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.
| Contactos | negocios/actividades | Los contactos son aquellos con quienes realiza negocios y programas actividades, así como envían correos electrónicos. Pueden representarse como contacto individual (por ej., Bombo Fica) o organizaciones colectivas (por ej., NOTco) |
| Actividades | negocios/contactos | Las actividades pueden vincularse a un negocio o contacto, pero no se requiere, ya que también se pueden crear sin estar vinculados a otros datos. |
Nota: Obtenga más información sobre los términos y relaciones de Fintesk en nuestro Glosario.