Filtrado para mis negocios ganados, perdidos o eliminados
Conocer el estado de sus negocios es importante para priorizar su tiempo y optimizar sus esfuerzos.
Puede filtrar para sus negocios ganados, perdidos o eliminados en la Vista de embudos y vista de lista de negocios.
Filtrado en la vista de embudos
Filtros predefinidos
Puede seleccionar un filtro predefinido para negocios ganados, perdidos o eliminados haciendo clic en el desplegable del filtro en la esquina superior derecha y seleccionando el filtro deseado.
Si no puede encontrar estos filtros, puede crear otros nuevos con las mismas condiciones.
Agregar un nuevo filtro
Para crear un filtro, vaya al menú desplegable del filtro y seleccione "Agregar nuevo filtro".
Use estas condiciones para ver todos sus negocios ganados, perdidos y eliminados:
O puede filtrar para una de esas condiciones a la vez:
Filtrado en la vista de lista
Dado que los filtros se comparten entre los embudos y las vistas de lista, los mismos filtros predefinidos y personalizados desde su vista de embudos están disponibles en la vista de lista.
Si desea los mismos resultados en la vista de lista que vio en su vista de embudos, especifique el embudo para el que desea ver los datos.
Nota: Para obtener más información sobre lo que puede lograr con el filtrado, consulte este artículo.