Vista de detalle
En Fintesk, la vista de detalle de un negocio, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puede agregar información relevante adicional, como correos electrónicos (próximamente), actividades, o notas.
Si desea realizar actualizaciones en sus negocios o contactos, también tiene la capacidad de hacerlo directamente en la vista de detalle. Puede aprender a realizar actualizaciones en sus elementos en este artículo.
Vista de detalle de negocio
En la Vista de detalle de negocio, verá aquella información específica sobre ese negocio, incluido el estado del negocio y cualquier contacto vinculado.
En la Vista de detalle de un negocio, verá la barra de progreso de negocios, mostrándole en qué etapa de embudo se encuentra actualmente.
La barra de progreso del negocio le permitirá comprender el progreso de su negocio y proporcionar una idea de cuáles de sus etapas pueden necesitar más atención.
Vista de detalles de contacto
La vista de detalle de una persona muestra datos sobre esa persona, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de esa persona.
La vista de detalle de una organización muestra información específica para esa organización, como una dirección de calle, o cualquier información de campo personalizada que haya agregado a ese elemento en su cuenta.
Registro de cambios
Cuando en la vista de detalle de un elemento en Fintesk, puede hacer clic en la función "Registro de Cambios" para ver cualquier cambio realizado en ese elemento, ordenado por fecha. Estos cambios también incluirán actualizaciones realizadas en cualquier valor predeterminado o campos personalizados de ese elemento.
- Personas – La información del registro de cambios se mostrará cuando ese contacto se agregó a Fintesk, qué negocios se han hecho en su nombre y a qué organización pueden estar vinculados.
- Organizaciones – verá cuándo se han agregado personas a su organización o cuándo se han vinculado los negocios con esta organización.
Tarjetas flotantes
Cuando se pase sobre el nombre de un negocio, o el nombre de contacto, o el nombre de la organización o el usuario de Fintesk en la vista de detalle, verá una tarjeta emergente que contiene detalles relacionados con ese elemento.
- Usuario de Fintesk (como propietario del elemento, seguidor o participante)
- Organización
- Persona
