Vista de lista
La vista de lista es una de las formas en que los datos se muestran en Fintesk, utilizando una vista clara y lineal para que toda su información sea fácilmente visible.
Las siguientes secciones en su cuenta de Fintesk tienen una pantalla de vista de lista:
- Negocios
- Contactos (persons and organizations)
- Actividades
- Productos
¿Qué puedo hacer en la vista de lista?
La vista de lista admite varias acciones:
Agregar elementos
Use el botón "+ Agregar [elemento]" en la parte superior de la vista de su lista para agregar nuevos elementos.
Nota: El ejemplo anterior es desde la vista de lista de negocios y muestra el botón "+ Agregar negocio", que se utiliza para agregar nuevos negocios.
Filtrar
Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha para agregar o aplicar [filtros] existentes (../../kb/filtering) a su vista de lista.
Cambiar columnas
Haga clic en el icono de engranaje en el lado derecho de la pantalla para ajustar las columnas visibles en su vista de lista.
Nota: Para obtener más información sobre cómo cambiar las columnas de la vista de lista, consulte esta guía.
Edición de valores de campo
Si se desplaza sobre un campo en un negocio, persona, organización, actividad o la vista de lista de productos, puede hacer clic en el ícono de lápiz para editar el valor de ese campo.
Nota: Algunos campos, como la actividad "Tiempo de creado", no se pueden editar a través de la vista de la lista.
Tarjetas flotantes en la vista de lista
Nota: Puede hacer clic en una persona u organización dentro de en una tarjeta flotante para ver la vista de detalle del elemento.
Si pasa su cursor sobre una persona, organización o negocio en la vista de lista, una tarjeta se abrirá y mostrará la información básica del elemento.
- Personas – La tarjeta tiene el nombre, el correo electrónico, el teléfono y la organización vinculados de la persona.
- Organizaciones – La tarjeta tiene el nombre, la dirección y la persona vinculada de la organización.
- Deals – La tarjeta tiene el nombre de negocio, el valor, la persona u organización vinculada y embudo y la etapa actuales.
