Filtrando
En Fintesk, puede usar filtros para ver datos específicos en su cuenta. Incluso puede mezclar diferentes campos de elementos dentro de un filtro para hacer uso completo de las conexiones y los campos personalizados que ha creado en Fintesk.
Creando un filtro
Puede encontrar el botón "+ Agregar nuevo filtro" haciendo clic en el menú desplegable del filtro en la esquina superior derecha de su:
- Vista de lista de negocios
- Vista de lista de contactos (persona u organización)
- Vista de la lista de actividades
- Vista de la lista de productos
Cuando agrega un nuevo filtro, verá una ventana donde puede hacer clic en "Agregar condición" para seleccionar sus criterios de filtro:
También puede agregar un nombre de filtro o definir la visibilidad para el conjunto de filtros, luego haga clic en "Guardar" cuando haya terminado, para mostrar los resultados del filtro.
Condiciones de filtro
Nota: Para obtener más ejemplos de cómo puede usar la herramienta de filtro, consulte este artículo.
Hay dos tipos de condiciones de filtro que puede agregar: TODOS y CUALQUIERA
- Cada condición TODOS debe cumplirse o no se mostrará un elemento en los resultados de su filtro
- Al menos una condición CUALQUIERA se debe cumplir, junto con las condiciones TODOS
Por ejemplo, en este primer filtro, hay dos condiciones competitivas en la sección de condiciones TODOS:
Como una persona no puede tener dos propietarios, esto no producirá resultados de filtro.
Pero si mueves esas mismas condiciones a la sección CUALQUIERA:
Sus resultados consistirán en personas propiedad de cualquiera de esos usuarios.
Nota: Si bien el número máximo de condiciones del filtro es 16, recomendamos usar hasta nueve condiciones para mantener una velocidad de carga óptima.
Limpiar y eliminar filtros
Nota: "Todos" se refieren a los propietarios, lo que significa que los elementos propiedad de cada usuario serán visibles.
Para borrar los filtros existentes, haga clic en el menú desplegable de filtros y cambie a Propietarios > Todos:
Para eliminar un filtro, haga clic en el ícono lápiz al pasar sobre el filtro, luego seleccione la opción "Borrar":
