¿Cómo puedo agregar personas u organizaciones relacionadas a un negocio?
Por defecto, los negocios solo pueden tener una persona u organización vinculada. Sin embargo, si desea asociar contactos adicionales con un negocio, puede hacerlo usando Campos personalizados.
Nota: Esta acción (creación de campos personalizados) solo está disponible para usuarios administrativos o usuarios con permiso para configurar nuevos campos personalizados.
Creación de campos personalizados de una persona u organización
Para crear un campo personalizado para sus negocios, vaya a Configuración de la empresa> Campos de datos y seleccione "+ Agregar campo personalizado" En Deal.
Escriba un nombre para su campo, seleccione "Persona" o "Organización" para su tipo de campo y haga clic en "Guardar."
Debería ver su nuevo campo listado en Campos personalizados.
Nota: For more information about custom fields and the related settings, check out this guide.
Usando un campo personalizado
Nota: Un campo personalizado de tipo persona u organización permite que se agregue un contacto. Si desea agregar múltiples personas u organizaciones relacionadas a sus negocios, debe crear múltiples campos personalizados.
Una vez que haya creado su campo personalizado, vaya a la vista de detalle de un negocio y haga clic en el icono lápiz a la derecha del campo.
Escriba las primeras letras del nombre de su persona u organización, y aparecerá automáticamente. Si no existe un contacto con ese nombre en su cuenta, puede crear uno usando el campo.
