Agregar negocios masivamente
Nota: El número de negocios abiertos que puede tener depende del plan en el que se encuentre. Puede obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.
Hay dos métodos para agregar negocios masivamente a Fintesk y ambos son a través de importación.
Si no tiene personas u organizaciones agregadas a la cuenta de su empresa:
Importarlos con una hoja de cálculo, agregando todos los detalles como sea posible, como persona de contacto u organización, valor de negocio, actividades de seguimiento, etc.
Puede encontrar nuestras hojas de cálculo de importación de ejemplo en esta página.
Nota: Los negocios deben tener una persona de contacto u organización vinculada.
Si ya tiene personas de contacto u organizaciones agregadas a la cuenta de su empresa y desea agregarles negocios masivamente:
Sugerimos utilizar la función de ID del sistema Fintesk al importar una hoja de cálculo.
Para adquirir una hoja de cálculo que contiene la persona necesaria u ID de organización, vaya a la Vista de la lista y use el icono de engranaje para hacer el campo ID del sistema Fintesk apropiado visible.
Una vez que ese campo sea visible, exportar los resultados del filtro a una hoja de cálculo, proporcionando la información necesaria e importar esa hoja de cálculo en su cuenta de Fintesk.
Nota: La exportación desde la vista de la lista solo está disponible para usuarios administrativos y usuarios regulares con permisos adecuados.