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Para agregar una nueva etapa a su embudo, haga clic en el icono lápiz junto al nombre de su embudo o pasee su cursor sobre un embudo después de abrir el menú desplegable.

Dependiendo de la situación, es posible que deba eliminar elementos en Fintesk de muchas maneras diferentes. Hemos construido varios formas diferentes para eliminar elementos en Fintesk y ayudar a abordar cualquier situación.

Para eliminar un negocio en la vista de embudo, haga clic y mantenga presionado el negocio que desea eliminar y arrastre al botón "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla.

Fintesk admite múltiples formatos y configuraciones de fecha.Al importar sus propias fechas en cualquier campo del tipo Fecha, hay algunas cosas a tener en cuenta:

Fintesk viene con un embudo de ventas básico que describe un flujo de ventas directo. A medida que los negocios se mueven a través de estas etapas, se le da una visión general visual de dónde están sus productos o servicios en el proceso de ventas.

Para muchas compañías, hay múltiples procesos utilizados para en la finalización de una venta, por lo que puede crear múltiples embudos para sus negocios.

Para ver otro embudo en su cuenta de Fintesk, haga clic en el menú desplegable y seleccione el embudo que desea ver.

Organizar sus negocios, contactar personas, organizaciones, actividades o productos es esencial para su proceso de ventas. Fintesk lo ayuda a organizar todos sus elementos y vincularlos para una mejor visibilidad.

En Fintesk, su suscripción se calcula por el número de asientos que tiene en su cuenta. Un usuario activo (o invitado) siempre tomará un asiento una vez que se hayan agregado a Fintesk, pero es posible tener asientos vacíos si los usuarios han sido desactivados o aún no han agregado.

Al importar desde hojas de cálculo, asegúrese de que todos los valores monetarios (para campos predeterminados, como el valor del negocio, y para cualquier campo personalizado donde tenga monedas) estén formateados como números sin símbolos de moneda (así que 1000000000 en lugar de $ 1000000000).

La mejor manera de cambiar el tipo de un campo personalizado es recrear el campo en el tipo que desea y usar la función Fintesk "ID del sistema" para transferir los datos existentes al nuevo campo.

La barra de búsqueda en Fintesk le permite encontrar y acceder rápidamente a cualquier negocio, contactos, actividades y productos en tu cuenta de Fintesk.

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Al usar Fintesk o navegar por las muchas guías de ayuda en nuestra base de conocimiento, puede encontrar términos con los que no está familiarizado o desea aclarar. En esos casos, ¡nuestro glosario podría resultar muy útil!

Cuando importa hojas de cálculo en Fintesk, es importante saber en qué campos están disponibles para que usted mueva los datos de la hoja de cálculo.

Al importar datos a Fintesk desde una hoja de cálculo, es importante incluir los campos que son obligatorios para que cada elemento se importe con éxito. Este artículo lo lleva a través de los cuales los campos son obligatorios para la importación.

Al importar en Fintesk, algunos campos pueden ser más complicados para mapear su hoja de cálculo dependiendo de cómo se configuren los campos. Los campos de múltiples opciones, dirección y tipo de teléfono requieren un paso adicional para que se asignen correctamente.

Para que usted importe sus datos hacia Fintesk correctamente, deberá asignar las columnas de su hoja de cálculo a los campos en Fintesk. De esta manera, puede asegurarse de que sus personas de contacto, organizaciones, negocios, actividades, notas o productos se importen correctamente con sus datos relevantes.

Si necesita ayuda con su Importación de datos hacia Fintesk, Es posible que desee comenzar con un documento de plantilla para ver la mejor manera de proceder.

Puede importar sus datos a Fintesk desde archivos de hoja de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que le permite agregar negocios, organizaciones, persona, productos, notas and actividades todo al mismo tiempo.

La interfaz es el lugar donde puede interactuar con el software Fintesk y realizar un seguimiento de sus ventas y datos. Como vendedor ocupado, es posible que deba moverse rápidamente en la aplicación Fintesk para encontrar la información que sea más relevante para usted.

La característica de estancamiento ofrece conciencia de los negocios que han estado inactivos durante demasiado tiempo. Una vez habilitado y configurado, su embudo le notificará visualmente cualquier negocio que haya permanecido intacto por más tiempo que el período de estancamiento definido.

Cuando se crea una cuenta de Fintesk, se crean una cuenta de usuario y la propia cuenta de la empresa.

Importando y exportando sus datos

Tener una gran base de datos de negocios, personas o cualquier otro elemento puede ser natural al administrar sus ventas. Sin embargo, se puede esperar que alguna información se vuelva anticuada con el tiempo. Actualizar cada uno de ellos manualmente es factible, pero si hay mucha información que debe actualizarse, puede requerir un tiempo y un esfuerzo importantes que podría estar utilizando para concretar las negocios y sus ventas.

Cuando se crea una cuenta de Fintesk, se crean una cuenta de usuario y una cuenta de la empresa.

Fintesk lo ayuda a realizar un seguimiento del progreso de su negocio al proporcionarle información sobre sus negocios en función de qué etapa de embudo ocupa en su Vista de embudos.