Gestión global de usuarios
La gestión global de usuarios de FinTesk le brinda control sobre los "Derechos de acceso" que tienen los usuarios, en cinco categorías específicas: Función de Negocios, Permisos globales, y Configuración de cuenta.
Derechos de acceso
La vista de "Derechos de acceso" de usuarios en su cuenta, vaya a Configuración de empresa> Administrar usuarios
Los "Derechos de acceso" para cada categoría son los siguientes:
- Acceso de administrador
- Acceso regular al usuario
- Sin acceso
Para cambiar el acceso para un usuario, haga clic en "..." a la derecha del usuario, luego seleccione Editar "Derechos de acceso".
Esto abrirá el panel "Derechos de acceso", donde verá las opciones que tiene para asignar acceso o permisos de edición.
Puede hacer clic en las casillas de verificación Azul para dar acceso, o usar el menú desplegable disponible para editar los permisos existentes.
Una vez que haya realizado los cambios deseados, haga clic en el botón editar en la parte inferior del panel y confirmar los cambios.
Función de Negocios
"Acceso a función de negocios" le permite usar la funcionalidad de ventas básicas de Fintesk.
Al tener acceso a negocios, tendrá acceso a su embudo, negocios, contactos y todas las características relacionadas.Dentro de los negocios, los usuarios se les asigna grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.
"Acceso a función de negocios" requiere un asiento pagado en su cuenta. Cualquier usuario agregado con "acceso a función de negocios" se le asignará un conjunto de permisos.
Usuarios con "Acceso a función de negocios" tendrá acceso a nuestra sección Negocios vía el embudo.
Permisos globales
Esta categoría otorga permiso al resto de las funcionalidades compartidas (como contactos, actividades, importaciones, etc.) para mejorar la experiencia de funcionalidades cruzadas.
Los permisos globales se aplican automáticamente si el usuario seleccionado tiene acceso a al menos una aplicación.
Configuraciones de la cuenta
Los derechos de acceso a "Configuraciones de la cuenta" Le brinde la capacidad de ver y editar los detalles de facturación de su empresa, la configuración de seguridad, la configuración de la empresa, la gestión de usuarios y las configuraciones personales.
Nota: Usuarios con "Configuraciones de la cuenta" solo no tendrá acceso a negocios, por lo que no verán negocios, embudos y otras características centrales de Fintesk en la aplicación web.
Si el "Acceso a función de negocios" no está habilitado, el usuario "Configuraciones de la Cuenta" tendrá un asiento gratuito en la cuenta de Fintesk.
Si desea asignar "Acceso a función de negocios" a un usuario con acceso de "Configuraciones de la cuenta", puede hacerlo habilitando ambos tipos de acceso para ese usuario. Tenga en cuenta que, mientras está agregando "Acceso a función de negocios", agregarás un asiento a tu suscripción de Fintesk.