¿Cómo puedo tener múltiples embudos?
Para muchas compañías, hay múltiples procesos utilizados para en la finalización de una venta, por lo que puede crear múltiples embudos para sus negocios.
Nota: Debe ser un negocio y usuario administrativo o con permisos globales para configurar nuevos embudos. Si no está seguro de qué etapas desea configurar, tenemos algunosconsejos sobre la configuración de etapas para los embudos de su empresa.
Para agregar un nuevo embudo a su cuenta de Fintesk:
Nota: Actualmente no hay límite en la cantidad de embudos que puede agregar a su cuenta. Para los planes pagos.
Para crear un embudo:
Obtenga más información sobre Software de gestión de embudos
- Vaya a la Vista de embudos y haga clic en el menú desplegable del embudo.
- Haga clic en "+ nuevo embudo".
El embudo se agrega a su cuenta y ahora puede comenzar a editar sus etapas. Una vez que las etapas sean de su gusto u especificación, presione "Guardar".
¿Cuándo debo usar múltiples embudos?
El uso de múltiples embudos puede ser bastante útil en ciertas situaciones. Por ejemplo:
- Puede ser una empresa que ofrece diferentes tipos de productos/servicios que puede necesitar sus propias etapas propietarias durante el cierre de un negocio.
- Es posible que tenga un producto o servicio que venda en su empresa. El servicio podría tener fácilmente un embudo más largo.
- Puede tener campos personalizados específicos del embudo, para mantener sus procesos e información bien categorizados.
No se sugiere para:
- Clasificando sus negocios por ubicación o tipo de industria (o cualquier otra cosa) si las etapas son las mismas.Sugerimos usar campos personalizados en cambio.
- Separar negocios de un vendedor. Fintesk ya lo hace automáticamente a través del campo propietario.
De esta manera, tendrá la oportunidad de ver el embudo completa en una vista, pero también puede crear filtros para ver cualquier segmento del embudo que desee.
Nota: No es posible obtener una vista combinada de todas los embudos, incluso si los nombres de etapa son los mismos.Dentro de la base de datos Fintesk, esos embudos y etapas aún están separadas.