¿Cómo puedo personalizar mis etapas de embudos?
Fintesk viene con un embudo de ventas básico que describe un flujo de ventas directo. A medida que los negocios se mueven a través de estas etapas, se le da una visión general visual de dónde están sus productos o servicios en el proceso de ventas.
Nota: Esta acción solo está disponible para usuarios con permisos de administración de negocios.
Sin embargo, puede agregar etapas y personalizar los títulos de esas etapas, creando un embudo exclusivo para su proceso de ventas.
Nota: También puede configurar múltiples embudos con sus propias etapas únicas.
Consejos sobre cómo crear etapas para su empresa
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Use el pretérito indefinido o pasado simple Ejemplo."Reunión acordada" en lugar de solo "reunión".
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Crear etapas que correspondan al proceso de compra de los clientes ¿Cómo sería su proceso de compra, qué tiene que suceder para que te compren?
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Revisa tus etapas luego Si algunas etapas parecen confusas, puede cambiar el nombre, eliminarlas o agregar nuevas para mayor claridad.
Cómo editar sus etapas de embudos
Ir a vista de embudo y haga clic en el icono del lápiz a la derecha del nombre del embudo.
Desde aquí, puede editar atributos de etapa como nombre, probabilidad y días de estancamiento.
También puede agregar una nueva etapa usando el "+" o eliminar una etapa haciendo clic en "Eliminar etapa" en la parte inferior de la pantalla.
