La función de estancamiento
La característica de estancamiento ofrece conciencia de los negocios que han estado inactivos durante demasiado tiempo. Una vez habilitado y configurado, su embudo le notificará visualmente cualquier negocio que haya permanecido intacto por más tiempo que el período de estancamiento definido.
Configuración de la función de estancamiento
Para definir los períodos de estancamiento para sus etapas de embudos:
- Vaya a la Vista de embudo y presione el icono "lápiz".
Haga clic en el boton “Estancamiento en (días)”. Defina el número de días inactivos después de lo cual se considera un negocio Estancado en esta etapa. Haga clic en el "Guardar cambios" en la parte superior derecha.
¡Mis negocios están estancados!¿Qué debo hacer?
Sabrá que un negocio se encuentra estancado por el color rojo en el listado de negocios en su vista de embudos.
Si su negocio está estancado, puede restaurarlo por:
- Programar una nueva actividad para el negocio
- Edición de cualquier detalle del negocio, como campos personalizados, fecha de cierre esperada, valor, etc.
¿Las actividades futuras harán que los negocios se estanquen?
La función de estancado no considera la próxima fecha de actividad, por lo que cualquier negocio que tenga una actividad programada para un futuro aún puede estar estancada.
En esta situación, reconsidere lo que significan etapas y actividades en la cuenta Fintesk de su empresa:
- Si establece un tiempo de estancado extendido (por ejemplo, 20 días) para acomodar actividades en el futuro, puede afectar las metas y la productividad a corto plazo
- Del mismo modo, si establece tiempos de estancado más cortos, puede ser difícil administrar y clasificar los negocios donde las actividades se deben completar en el futuro
Una estrategia útil puede ser crear múltiples embudos o etapas en función de que tan pronto desea que ciertas actividades completen o se cierren.
Nota: Para obtener más información sobre cómo crear múltiples embudos, puede consultar este artículo, o leer este otro artículo para obtener información sobre la creación de nuevas etapas.