Importación-> campos obligatorios
Al importar datos a Fintesk desde una hoja de cálculo, es importante incluir los campos que son obligatorios para que cada elemento se importe con éxito. Este artículo lo lleva a través de los cuales los campos son obligatorios para la importación.
Si desea información más general sobre cómo importar datos a Fintesk, puede leer este artículo.
Nota: Si no importa sus datos con los campos obligatorios, no se crearán elementos y se generará un archivo de omisión.
Negocios
Cada negocio en Fintesk necesita tener una persona de contacto u organización vinculada a él. Para importar un negocio, deberá agregar al menos un campo de negocio y cualquiera de los siguientes en su hoja de cálculo:
- Nombre de la persona
- Nombre de la organización
Recomendamos incluir el campo Nombre del negocio, pero no es obligatorio. Si no incluye un nombre de negocio, el negocio tomará automáticamente el nombre del contacto con el que se importa.
¿Qué otros campos puedo incluir con mi importación de negocios?
También puede incluir los siguientes campos de negocios:
- Propietario
- Etapa
- Valor
- Fecha de cierre esperada
- Cualquier campo personalizado
Si está importando un negocio histórico o un negocio que ya se ha cerrado, puede usar los siguientes campos:
- Fecha de Ganado
- Fecha de Perdido
- Estado
Nota: Para importar un negocio, no necesariamente necesita tener un nombre de negocio en su hoja de cálculo. Si desea crear negocios para cada persona u organización, solo necesita crear una columna vacía en su hoja de cálculo para los nombres de los negocios. Asegúrese de que esta columna vacía esté asignada al campo Nombre de negocio.
Cuando se importan, los nombres del negocio tomarán automáticamente el nombre de la organización. Si no hay organización, tomará el nombre de la persona de contacto.
Contactos: Personas y organizaciones
Al importar personas u organizaciones, solo el nombre es obligatorio para la creación de contacto exitosa. Sin embargo, se recomienda agregar más campos para identificar mejor su contacto y evitar que se creen duplicados. Obtenga más información sobre cómo Fintesk detecta duplicados durante la importación en este artículo.
Para las personas, agregue lo siguiente para evitar que se creen duplicados:
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
Para las organizaciones, incluya lo siguiente para evitar que se creen duplicados:
- Dirección
Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero recomendamos importarlos para vincularlos automáticamente.
Nota: El rojo en las imágenes de arriba representa un campo obligatorio.
Productos
Para importar un producto, solo necesitará el nombre del producto en su hoja de cálculo.
¿Qué otros campos puedo incluir con mi importación de productos?
También puede incluir otros campos de productos como precio, moneda, descripción y cualquier campo personalizado.
Nota: Actualmente no es posible vincular productos a negocios a través de una importación. Solo puede vincular un producto a un negocio cuando sus datos ya se hayan importado a Fintesk.
Actividad
Por el momento, las actividades no tienen campos obligatorios. Sin embargo, se recomienda incluir información como el Asunto, fecha finalización, tipo y Asignado al usuario, así como cualquier negocio vinculado o contactos.
Si su actividad ya se ha completado, puede incluir los siguientes campos históricos:
- Fecha de completado
- Marcado como completado