Encontrando lo que necesitas
La barra de búsqueda en Fintesk le permite encontrar y acceder rápidamente a cualquier negocio, contactos, actividades y productos en tu cuenta de Fintesk.
Buscando directamente por elemento
Escriba una entrada en la barra de búsqueda para ver un menú desplegable de todos los elementos relevantes para su entrada de búsqueda. Puede filtrar por tipo de elemento para reducir sus resultados de búsqueda.
Puede buscar sus datos de Fintesk mediante los siguientes campos de datos:
- Negocios
Nombres, notas, campos personalizados - Personas
Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, notas y campos personalizados - Organizaciones
Nombre, dirección, notas y campos personalizados - Actividades
Nombre, notas, descripción - Productos
Nombre, código y campos personalizados
Nota: Los usuarios regulares solo pueden buscar sus propias actividades, mientras que los usuarios administrativos pueden buscar todas las actividades de los usuarios.
Buscando por elementos vinculados
La búsqueda también traerá cualquier elemento vinculado a lo que buscó.
Por ejemplo, si su búsqueda coincide con un negocio, también verá a cualquier persona y organización vinculada a él.
Si su búsqueda coincide con una persona, verá cualquier negocio vinculado a ese elemento.
Buscando campos personalizados
Puedes buscar por valores dentro de los tipos: texto, texto largo, numérico, monetario, teléfonos y dirección de campos personalizados.
Al buscar el valor de campo personalizado, el elemento relevante aparecerá en los resultados de búsqueda.
Encontrando información
La mayoría de los resultados de búsqueda tienen enlaces secundarios debajo de ellos.
Pasando el ratón sobre un resultado muestra otra ventana con más información. Hacer clic en un elemento (negocio, persona u organización) lo lleva a la "vista de detalle" de ese elemento específico.
Por ejemplo: si hay un negocio que está conectado con una persona y organización, puede ver más información sobre los contactos vinculados al pasar el mouse sobre ellos.
