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Glosario de Fintesk

Al usar Fintesk o navegar por las muchas guías de ayuda en nuestra base de conocimiento, puede encontrar términos con los que no está familiarizado o desea aclarar. En esos casos, ¡nuestro glosario podría resultar muy útil!

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  • 2FA – Un requisito de inicio de sesión adicional (aparte del nombre de usuario/contraseña) diseñado para agregar una capa adicional de seguridad de la cuenta.

A​

  • Actividades – Representar cualquier acción programada de su parte hacia el cierre (ganador) de un negocio. Puede programarlos con sus personas, organizaciones o negocios (por ejemplo, reunión, tarea, etc.).
    • Los campos de actividad destacables incluyen:
      • Última fecha de actividad – Esto le mostrará la fecha de la última actividad que se marcó como realizada.
      • Próxima fecha de actividad – Esto le mostrará la fecha de la próxima actividad que programó, pero esta aún no está marcado como realizada.
      • Fecha de actualización – La fecha de la última actualización realizada en el elemento, podría ser una nueva actividad creada, un campo que se actualizó, básicamente cualquier cambio.
  • Atrasada – Se utiliza para actividades que tienen su fecha de finalización establecida para cualquier momento en el pasado y que aún no se han marcado como se han completado.
  • API – Abreviatura de "Interfaz de programación de aplicaciones". API puede conectar otras herramientas y servicios a su cuenta de Fintesk; Sin embargo, requiere conocimiento técnico.
  • API token – Representa un identificador único, lo que permite el acceso a los servicios de API.
  • Automatización – Utiliza un disparador y una acción para realizar tareas de fondo sin que el usuario tenga que implementarlos directamente. (Ej. Crea un negocio> Agregar una etiqueta).
  • Almacenamiento en la nube – Cuando los datos se almacenan digitalmente a través de un proveedor de almacenamiento en línea de dos partes (por ejemplo, Google Drive).

B​

  • Beta – Se refiere a una fase de prueba antes del lanzamiento público, donde se lanza una característica a un número limitado de usuarios con el fin de ver cómo funciona la función y evaluar si se necesitan más ajustes.
  • Base de conocimiento – El lugar donde mantenemos todos nuestros artículos de ayuda, pertenece bajo la categoría del centro de ayuda.
  • B2B – Representa “Business-to-business” y se refiere a transacciones o negocios realizados entre empresas, en lugar de entre una empresa y un consumidor individual.

C​

  • Campo – Consulte "Campo de datos"
  • Campo de datos – Se refiere tanto a los campos predeterminados/del sistema como a los campos personalizados en Fintesk. En la mayoría de los casos, puede consultar los campos de datos como solo "campos".
  • Consola del navegador – Registra accesos en la red, JavaScript, CSS, así como errores de seguridad, advertencias y mensajes registrados explícitamente por el código JavaScript. Nuestros agentes de soporte pueden solicitar al diagnosticar la lentitud o los mensajes de error.
  • Cuenta - Empresas con al menos un negocio ganado.
  • Configuraciones de la cuenta – Se refiere a la facturación, seguridad, configuración y gestión de usuarios de la empresa. El acceso a esta configuración viene con una cuenta de administración, sin embargo, este acceso también se puede eliminar a través de la administración de usuarios.
  • Cerrada – El estado de una cuenta después del proceso de cancelación se ha completado y el tiempo restante en la factura pagada más recientemente aprobada.
  • Cuenta de la empresa — la cuenta de la compañía es el conjunto de usuarios, donde se aplica la cobranza de la facturación. (e.g., Fabrizzio es un usuario en la empresa Fintesk)
  • Contacto – Se refiere a una persona u organización en Fintesk.
  • CRM – representa “Gestión de la relación con el cliente”.
  • Campo personalizado – Un campo creado en Fintesk fuera de los campos predeterminados/del sistema preexistentes, que se puede utilizar para agregar y hacer seguimiento de datos. Hay una variedad de tipos de campo personalizados que se pueden usar.
  • Campo predeterminado – Los campos predeterminados están integrados en su cuenta de Fintesk cuando la crea y generalmente se usan para información básica del cliente como nombre, correo electrónico o número de teléfono.
  • Costo directo – Dentro del alcance de la función o característica de productos, el costo directo se refiere al precio del desarrollo o la producción del producto registrado en cuestión.
  • Completada – Significa que se ha completado una actividad. Es uno de los dos estados posibles para una actividad, el otro es "a realizar".
  • Código de producto – Se refiere al código opcional especificado por el usuario, dado a cualquier producto registrado utilizando la función de productos. Se utiliza para la clasificación y propósitos de la base de datos, pero no se asigna automáticamente cuando se crea un nuevo producto (diferente a nuestro ID de sistema).
  • Cuenta de usuario — Una cuenta de usuario es donde un usuario individual inicia sesión y realiza tareas (por ejemplo, Pedro es un usuario en los Pascal company)

D​

E​

[Próximamente]
  • Etiqueta – Etiquetas predefinidas y personalizables que se pueden conectar a varios elementos de Fintesk, ya sea manual o automáticamente. Las etiquetas permiten un reconocimiento visual y textual rápido del estado o tipo de elemento y también permiten una mejor clasificación.
  • Exportar – Copiar datos fuera de su cuenta de Fintesk (ya sea en una hoja de cálculo o en otro programa como Mailchimp).

F​

  • Facturación – La sección de una cuenta donde puede ver la información de suscripción actual como el costo y la frecuencia de facturación, así como las facturas anteriores.También puede encontrar información sobre cómo cerrar su cuenta o comprar complementos allí.
  • Formato de archivo – Formato de archivo específico, basado en la extensión del archivo. Por ejemplo, CSV, GIF, ZIP.
  • Futura – Se utiliza para clasificar las actividades que tienen sus fechas establecidas en cualquier momento en el futuro.

I​

  • Inválida – Se usa para indicar que un archivo u otro elemento está de alguna manera roto o incorrecto. Por ejemplo, una contraseña puede ser inválida, un archivo cargado puede ser inutilizable porque no es válido (corrupto), etc.
  • Invitar – En referencia a los usuarios, un correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico de un posible usuario, que les ofrece un asiento para ocupar en una cuenta de Fintesk.

K​

L​

  • Llamar (actividad) – Un tipo de actividad utilizado como marcador para una llamada programada.
  • Límite – Hay un número limitado de elementos (contables) que puede tener a la vez. Pero el límite solo considera el recuento actual de algo, por lo que eliminar los elementos le dará más espacio hasta alcanzar el límite (es decir, límites de uso)
  • Límites de uso — Límites en la cantidad de negocios abiertos, campos personalizados, etc. que puede crear un usuario. Los límites se basan en su plan existente, y puede encontrar más información sobre eso aquí.

M​

  • Migración de datos – El movimiento de datos en una nueva base de datos sin una sincronización continua (por ej, importaciones de hoja de cálculo).

N​

  • Negocio - En Fintesk, la transacción en curso que está realizando con una persona u organización se debe hacer seguimiento como un negocio, que se procesa a través de las etapas de su embudo hasta que se encuentre ganado o perdido.
  • Notas – Texto agregado a una vista de detalle, que se presenta en la parte superior para fines de visibilidad.

O​

  • Organización – Un contacto que representa una organización de la vida real, negocios o de otro tipo. Se puede utilizar para unir a varias personas bajo una organización compartida (ver vinculación de personas y organizaciones).
  • Organizaciones relacionadas - Cuando dos o más organizaciones están vinculadas entre sí

P​

  • Programada – Esta palabra se usa dentro del contexto de actividades para cualquier actividad que se le haya asignado una fecha y hora de finalización.
  • Por Completar – Uno de los dos estados posibles para una actividad (el otro es "Completada.") Este estado significa que la actividad aún no se ha completado.
  • Persona – Dentro del vocabulario de Fintesk, hace referencias a un contacto de persona, que es un conjunto registrado de datos que representa un contacto humano.
  • Plan – se refiere a su nivel de suscripción. Nuestros planes disponibles son: gratuito, esencial, avanzado y profesional.
  • Precio unitario – Dentro del alcance de la característica de los productos, el precio unitario se refiere al precio exacto de cada unidad vendida.

R​

  • Reunión – Un tipo de actividad que el usuario puede programar utilizando la función de actividades. La reunión está destinada a representar una reunión física real entre el usuario y su cliente.

S​

  • Sincronización de ida – Una conexión de sincronización que transfiere datos de Una fuente de datos a otro.

  • Sincronización bidireccional – Una conexión de sincronización que transfiere datos entre Dos fuentes de datos.

  • SaaS – abreviatura de "software as a service".

T​

  • Tipo de archivo – Propósito del archivo, que generalmente es un grupo de varios formatos de archivo (es decir, imágenes, audio, base de datos).

U​

  • Usuario administrador – Un usuario que tiene acceso completo a todas las herramientas, datos y características dentro de una cuenta de Fintesk dada.
  • Unidadad – Dentro del alcance de la función de productos, "Unidad" se refiere a la unidad predeterminada de un producto registrado. La unidad puede ser cualquier cosa, desde la cantidad de elementos, dimensiones de los artículos, etc. La unidad definida y el precio unitario en combinación forman la base del cálculo del valor al agregar productos a los negocios (es decir, 1 unidad a $ 5 cada uno, lo que significa agregar una unidad del producto a un negocio, le da al negocio un valor de $ 5).

V​

  • Variación de precio – Cuando se cambia a "Activo", la variación de precios permite la adición de múltiples puntos de precio para un producto registrado en la base de datos. Esto es útil cuando se opera con múltiples monedas para el mismo producto o precio variable que quedan fuera de las unidades.

Z​

[Próximamente]
  • Zapier – Uno de los muchos servicios con los que ofrecemos integraciones, Zapier se puede utilizar para automatizar procesos y acciones entre Fintesk y otros servicios o herramientas.