Exportar desde la vista de detalle
Hay dos formas de exportar datos de Fintesk: desde la Vista de lista para combinar datos de diferentes elementos (negocios, organizaciones y personas) y crear informes de lo que necesita, o desde Configuración para exportar todos los datos para cada elemento individualmente.
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Exportar desde la vista de lista
Nota: Solo los administradores globales y los usuarios regulares con el conjunto de permiso correcto habilitado pueden exportar desde la vista de lista o las vistas de detalles.
Puede exportar informes personalizados sobre sus negocios, organizaciones u otros elementos en Fintesk desde Vista de lista. Primero, vaya a la vista de lista de un elemento y filtre para los datos específicos que desea exportar.
Por ejemplo, para exportar negocios perdidos, seleccione el filtro "Todos los negocios perdidos" para solo exportar negocios que se ajusten a los criterios.
Una vez que tenga el filtro, seleccione los campos de datos que desea exportar editando sus columnas en la vista de lista. Puede elegir entre los campos de negocios, persona y organización, mezclar y coincidir datos de los tres para obtener su combinación perfecta.
Luego haga clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione "Exportar resultados del filtro".
