Razones de pérdida
No importa cuán bueno sea un vendedor, algunos negocios simplemente no continuarán. Cuando esto sucede y un negocio se marca como perdido, se debe proporcionar una razón que pueda ayudarlo a comprender mejor las tendencias o circunstancias cuando se necesite mirar hacia atrás en el historial de su negocio.
Razones de pérdida libre
- son proporcionados por cualquier usuario que marca un negocio como perdido
- Permitir que un usuario proporcione su idea de por qué el negocio no procedió
Razones de pérdida predefinidas
- son programados por un usuario administrador como una lista para que otros usuarios elijan
- Se puede elegir de esta lista cuando un negocio se marca como perdido, lo que permite información consistente y efectiva sobre por qué un negocio no procedió
Ambas opciones le permiten proporcionar comentarios adicionales sobre por qué ese negocio específico se marcó como perdido.
Estos comentarios se colocan en el negocio perdido como una nota para que siempre pueda consultar la información específica sobre por qué ese negocio se marcó como perdido.
Usando razones perdidas
Nota: Por defecto, Fintesk está configurado para utilizar las razones de perdida libres. Aprenda a habilitar razones perdidas predefinidas en este artículo.
Para usar sus razones perdidas, simplemente marque un negocio en su cuenta de Fintesk como perdido. Verá un aviso solicitando una razón para marcar ese negocio como se pierde en su cuenta.
Proporcione su visión de por qué se perdió el negocio, incluidos los comentarios adicionales que pueda tener, y haga clic en el botón "Marcar como perdido".
El estado del negocio se cambiará a Perdido, y eso siempre se hará visible en la sección Detalles de la vista de detalles de ese negocio.
Si proporcionó otros comentarios en la sección proporcionada, esos comentarios se guardarán, visibles en la vista de lista de ese negocio.
Seguimiento de razones perdidas
Usando esta información de razón perdida documentada, puede obtener una idea para las tendencias dentro de sus ventas, como si es probable que una cierta categoría de clientes termine una venta en una determinada época del año, o si un competidor está comenzando a expulsar a algunos de sus clientes.
Para tener una idea inmediata de sus razones perdidas:
- Vaya a la pestaña Negocios de su cuenta Fintesk y luego a la vista de lista.
- Usando el botón Filtros, busque los negocios perdidos dentro de su cuenta de Fintesk.
- Al mostrar esos negocios perdidos, haga clic en el ícono de engranajes en el lado derecho de la aplicación Fintesk.
- Seleccione la columna razón de perdida para mostrar en su vista de lista y haga clic en "Guardar".
Con esa columna de razón de perdida ahora, debe ver las razones proporcionadas por qué cada negocio específico se marcó como perdido.
