How can I enable predefined lost reasons?
Como predeterminado, Fintesk opera con Razones de Perdido libre. Esto significa que cada usuario puede escribir su motivo de perdida específico de por qué el negocio en cuestión tenía que marcarse como perdido.
Nota: Esta acción solo está disponible para los usuarios administrativos de negocios.
Si prefiere establecer razones específicas y predefinidas para que sus usuarios seleccionen en su lugar, puede habilitar eso dentro de su cuenta yendo a Configuración de la empresa> razones perdidas.
Para habilitar razones predefinidas:
- Haga clic en el botón "Agregar razón perdida"
- Escriba la razón perdida predefinida que le gustaría agregar a su cuenta
- Haga clic en el botón "Guardar"
Cuando se guarda, la razón perdida predefinida aparecerá a continuación. Al hacer clic en ella, le permitirá editarla o desactivarla.
Para usar sus razones perdidas predefinidas, simplemente marque un negocio en su cuenta de Fintesk como perdido.
En la seccion "Marcar como perdida", verá una sección desplegable en la razón perdida en lugar del formulario de ingreso de texto. Haga clic en el indicador desplegable para desplazarse a través de una lista de sus razones perdidas predefinidas y seleccione una.
Después de seleccionar su razón perdida predefinida, e incluir cualquier comentario adicional que pueda tener, haga clic en el "Marcar como perdida".
Una vez hecho hecho, esa razón perdida predefinida aparecerá en la vista de detalle de este, ahora negocio perdido.
Estas razones perdidas predefinidas también se pueden seguir de la misma manera que las razones perdidas de forma libre, a través de la vista de lista de los negocios de su cuenta de Fintesk.