📄️ Cambiar el tipo de campo de un campo personalizado
La mejor manera de cambiar el tipo de un campo personalizado es recrear el campo en el tipo que desea y usar la función Fintesk "ID del sistema" para transferir los datos existentes al nuevo campo.
📄️ Importar datos a Fintesk con hojas de cálculo
Puede importar sus datos a Fintesk desde archivos de hoja de cálculo XLS, XLSX y CSV, lo que le permite agregar negocios, organizaciones, persona, productos, notas and actividades todo al mismo tiempo.
📄️ Import fields
Cuando importa hojas de cálculo en Fintesk, es importante saber en qué campos están disponibles para que usted mueva los datos de la hoja de cálculo.
📄️ Importación-> Muestra de hojas de cálculo de importación
Si necesita ayuda con su Importación de datos hacia Fintesk, Es posible que desee comenzar con un documento de plantilla para ver la mejor manera de proceder.
📄️ ¿Cómo puedo formatear las fechas para importar a Fintesk?
Fintesk admite múltiples formatos y configuraciones de fecha.Al importar sus propias fechas en cualquier campo del tipo Fecha, hay algunas cosas a tener en cuenta:
📄️ Updating Fintesk data with a spreadsheet
Tener una gran base de datos de negocios, personas o cualquier otro elemento puede ser natural al administrar sus ventas. Sin embargo, se puede esperar que alguna información se vuelva anticuada con el tiempo. Actualizar cada uno de ellos manualmente es factible, pero si hay mucha información que debe actualizarse, puede requerir un tiempo y un esfuerzo importantes que podría estar utilizando para concretar las negocios y sus ventas.
📄️ Transferring data to a different Fintesk company account
Importando y exportando sus datos
📄️ Importación-> Mapeo de sus campos
Para que usted importe sus datos hacia Fintesk correctamente, deberá asignar las columnas de su hoja de cálculo a los campos en Fintesk. De esta manera, puede asegurarse de que sus personas de contacto, organizaciones, negocios, actividades, notas o productos se importen correctamente con sus datos relevantes.
📄️ Importación-> Mapeo avanzado
Al importar en Fintesk, algunos campos pueden ser más complicados para mapear su hoja de cálculo dependiendo de cómo se configuren los campos. Los campos de múltiples opciones, dirección y tipo de teléfono requieren un paso adicional para que se asignen correctamente.
📄️ Importación-> campos obligatorios
Al importar datos a Fintesk desde una hoja de cálculo, es importante incluir los campos que son obligatorios para que cada elemento se importe con éxito. Este artículo lo lleva a través de los cuales los campos son obligatorios para la importación.
📄️ ¿Por qué mis valores de moneda importados aparecen como "0"?
Al importar desde hojas de cálculo, asegúrese de que todos los valores monetarios (para campos predeterminados, como el valor del negocio, y para cualquier campo personalizado donde tenga monedas) estén formateados como números sin símbolos de moneda (así que 1000000000 en lugar de $ 1000000000).