📄️ Negocios-> qué son y cómo agregarlas
En Fintesk, la transacción en curso que está realizando con una persona u organización se sigue como un negocio y se procesa a través de las etapas de su embudo hasta que sea Ganado o Perdido.
📄️ Filtrado para mis negocios ganados, perdidos o eliminados
Conocer el estado de sus negocios es importante para priorizar su tiempo y optimizar sus esfuerzos.
📄️ ¿Cómo puedo trasladar un negocio a otro embudo?
Hay diferentes ubicaciones en Fintesk donde se puede trasladar un negocio a otro embudo.
📄️ ¿Cómo puedo restaurar los negocios eliminados?
Para restaurar un negocio eliminado, ingrese a la vista de detalle de ese negocio y haga clic en el botón "Reabrir" que se encuentra hacia la esquina superior derecha.
📄️ Editar el contacto vinculado a un negocio
Si necesita cambiar la persona de contacto u organización vinculada a un negocio, tiene algunas opciones. Puede:
📄️ Agregar negocios masivamente
Nota: El número de negocios abiertos que puede tener depende del plan en el que se encuentre. Puede obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.