📄️ Actividades
Actividades En Fintesk, representa cualquier acción programada de su parte hacia el cierre de un negocio: una llamada telefónica, reunión de almuerzo, correo electrónico, sea lo que sea, puede programarlo para las personas, organizaciones o negocios para que siempre sepa lo que viene después.
📄️ ¿Cómo puedo crear actividades masivamente?
Si desea agregar más de una actividad a su cuenta a la vez, puede hacerlo utilizando un Importación de hoja de cálculo.
📄️ ¿Cómo puedo vincular mis actividades con múltiples personas?
Puede vincular varias personas a una actividad agregándolos en la sección Personas de la "Vista de Detalle" de actividad.
📄️ ¿Cómo puedo ver las actividades completadas?
Puede ver las actividades completadas en la vista Vista de lista de la pestaña de Actividades aplicando primero un filtrocon la condición "Actividad > Completada > es > Completada".
📄️ Creación de tipos de actividad personalizados
Fintesk viene con un conjunto básico de tipos de actividades, pero ¿qué pasa si necesita actividades que sean más específicas para su empresa y sus necesidades?
📄️ Lógica "marcada como completada" de Actividad
Nota: la fecha de "marcada como completada" no es visible en la vista de detalle de una actividad, sin embargo, puede ver la ultima fecha de actualización. Si el último cambio realizado en una actividad es "marcado como compleatdo", la "última fecha de actualización" debería ser el mismo.
📄️ ¿Cómo puedo filtrar mis actividades en la vista de lista?
Gestionar y completar sus actividades es una parte importante del uso de Fintesk, y el uso de filtros puede hacerla aún más fácil.